Vytváření pravidel přiřazení případů v Salesforce. com - dummies

Pravidlo přiřazení případů v Salesforce. com je opravdu seskupení pravidel, které vám pomohou automaticky přiřadit případy v rámci vaší podpůrné organizace na základě kritérií zachycených v evidenci případů. Každé pravidlo přiřazení může obsahovat více položek pravidel. Položka pravidla představuje podmínku nebo soubor kritérií, která při porovnávání určuje přiřazení případu.

Chcete-li vytvořit pravidlo přiřazení, postupujte takto:

1. V části Nastavení vyberte v nabídce Nastavení možnost Přizpůsobit → Případy → Pravidla přiřazení.

   Zobrazí se stránka Pravidla přiřazení případů.

2. Klepněte na tlačítko Nový.

   Zobrazí se stránka Rule New Assignment Rule.

3. Zvolte název pravidla.

   Zaškrtněte políčko Aktivní, pokud nepotřebujete okamžitě aktivovat své pravidlo přidělení. Ponechte pravidlo neaktivní, dokud nebudete mít jasně definovaná a nastavená kritéria.

4. Klepněte na tlačítko Uložit.

   Stránka s pravidly přiřazení případů se znovu zobrazí s uloženým novým pravidlem.

5. Klikněte na odkaz Název pravidla pro nové pravidlo.

   Zobrazí se stránka podrobností pravidla přiřazení případu.

6. Klepnutím na tlačítko Nový v horní části seznamu položek pravidiel přidáte novou položku pravidla pro pravidlo přidělení.

   Zobrazí se stránka pro úpravy pravidla vstupu.

   

   stránka pro úpravy pravidla.

7. V kroku 1 stránky pro úpravy pravidla zadání zadejte pořadí řazení pro vaši položku pravidla. Pokud se jedná o první položku pravidla, zadejte 1.

   Před aktivací pravidla přiřazení můžete změnit pořadí pravidel.

8. V kroku 2 stránky pro úpravy pravidla zadání vyberte kritéria pro zadání pravidla.

   Můžete například vybírat případy podle priorit. Pokud ano, můžete zadat kritéria pomocí pole Priorita s rovným operátorem a nastavit hodnotu na hodnotu Vysoká, abyste vytvořili položku pravidla pro případy s vysokou prioritou.

9. V kroku 3 stránky Úpravy pravidla vkládání vyberte uživatele nebo frontu, které by měly být případu přiřazeny na základě zadaných kritérií - dřívější.

10. V kroku 4 stránky pro úpravy pravidla můžete volitelně nastavit předdefinované týmy případů, které mají být přidány do každého případu, který odpovídá kritériím pro tento záznam.

11. Klikněte na tlačítko Uložit.

    Stránka podrobností pravidla přiřazení případu se objeví znovu se záznamem uloženého pravidla. Můžete vytvořit další položky pravidel a pomocí tlačítka Zrušit objednávku na stránce podrobností přiřazení případu zvolit pořadí, ve kterém by měly být při přiřazování nových případů vyhodnoceny položky.

12. Když dokončíte definování a uspořádání položek pravidel a jste připraveni začít šetřit čas automatizací přiřazení případů, klikněte na Upravit v horní části stránky podrobností pravidla přiřazení případu, zaškrtněte políčko Aktivní a klepněte na Uložit.

Můžete vytvořit více pravomocí přiřazení případů, ale ve vaší organizaci může být kdykoli aktivováno pouze jedno pravidlo. Možná budete chtít vytvořit několik pravidel, která se budou používat v různých obdobích roku (například pokud máte speciální dovolené).

Aby bylo zajištěno, že případy vaší organizace jsou vždy směrovány k vlastníkovi, vytvořte poslední položku pravidla s prázdnými kritérii a přiřaďte ji správci nebo frontě vlastněnému správcem, který může sloužit jako zástupný symbol pro všechny případy, záznamy.