Vytvářet a kontrolovat činnosti služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM - roboty

Součást aplikace Microsoft Dynamics CRM 4 pro Dummies Cheat Sheet

Microsoft Dynamics CRM usnadňuje správu včasných služeb, které vytvářejí loajalitu zákazníků. Vytváření a kontrola činnosti služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM pomůže zajistit spokojenost zákazníků s vaší firmou.

Chcete-li naplánovat činnost služby, postupujte takto:

1. V dolní části navigačního podokna klepněte na tlačítko Servis.

2. V horní části navigačního okna vyberte Kalendář služby.

3. V poli Typ (vedle pole Vyhledat) vyberte v rozevíracím seznamu položku Aktivita služby.

4. Vyberte den pro službu.

5. Na panelu nástrojů okna klepněte na tlačítko Nový a vyberte svůj výběr.

6. Do pole Předmět zadejte název této činnosti služby.

7. V poli Service vyberte službu, kterou chcete naplánovat.

8. Zvolte počáteční a konečné časy, stejně jako dobu trvání.

9. Přidejte poznámky.

10. Klikněte na kartu Podrobnosti a vyplňte ji podle potřeby.

11. Chcete-li aktivitu naplánovat, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Musíte pravidelně kontrolovat kalendář služeb, abyste se ujistili, že zůstanete na špičce potřeb klientů. Postupujte takto:

1. V dolní části navigačního podokna klepněte na tlačítko Servis.

2. V horní části navigačního okna vyberte Kalendář služby.

3. Klepněte na libovolný prostředek a uvidíte plán pro daný prostředek v oblasti kalendáře.